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新浪挖掘基:下半年市场怎么看?包括大盘、关注行业板块等。曲扬:股市短期走势较难预测,看好A股长期前景,看好内需驱动和科技创新驱动的行业。中国经济处于较长的转型期,有的行业蓬勃发展,有的行业面临瓶颈,市场机会和风险并存。坚持投资朝阳行业的龙头公司,相信好公司能够穿越牛熊,给投资者创造长期持续的超额回报。看好内需驱动和科技创新驱动的行业。

综合前文分析,我们认为本轮债市调整介于第二种和第三种之间,债市可能遭遇中期调整,年内债市谨慎,耐心等待转机。一方面,当前通胀压力持续且拐点未到,而且经济出现一些边际改善的迹象,社融信贷支撑后续经济短期走稳,货币宽松受限。另一方面,专项债提前发行规模或有限,三季度银行债券投资增速回落,配置力量能否恢复尚存不确定性。此外,贸易摩擦缓和提升风险偏好。历史上债市调整结束的原因往往来自于此前调整因素的“证伪”,包括通胀再度回落、基本面下行、货币继续宽松,当然也有避险情绪发酵、海外联动等短期利好因素。因此在通胀拐点还未到来、经济改善还未“证伪”的时候,建议多看少动、等待转机。

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